編者按：
為探索形成以市場信息引導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡的機制，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司聯(lián)合大蒜產(chǎn)業(yè)鏈市場主體，組建了大蒜市場分析預警團隊，定期會商發(fā)布大蒜供需平衡表。目前，2025年大蒜已完成收獲入庫。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司聯(lián)合中國氣象局等部門和大蒜產(chǎn)業(yè)鏈主體會商研判近期大蒜生產(chǎn)和市場形勢，動態(tài)調整大蒜供需平衡表，形成了系列專題報告，現(xiàn)摘編發(fā)布，供業(yè)界參考。
需要說明的是，有關發(fā)布內容及觀點由專家綜合各方面情況估計所得，不構成投資建議。
中國大蒜供需形勢分析（大蒜市場分析預警團隊首席分析師 中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所 孔繁濤）
目前，大蒜各主產(chǎn)區(qū)2025年收獲入庫工作已完成。總的看，今年大蒜面積、產(chǎn)量均增加，庫存數(shù)量較大，品質較好。本月預測，2025年，大蒜生產(chǎn)、庫存與上期預測基本一致。國內消費量1227萬噸，比上期預測略降0.7%，其中，種用消費量223萬噸，較上年增加4.2%，比上期預測降3.9%，主要原因是大蒜種植比較效益較高，但近期蒜價低于預期，部分地區(qū)蒜農(nóng)種植意愿有所降低，種用消費量雖高于去年，但小于上期預測值。預計大蒜出口量319萬噸，較上年增加8.1%，比上期預測略高2.9%，主要原因是今年大蒜產(chǎn)量增加，出口貿(mào)易規(guī)模擴大。展望后市，大蒜市場供給充足，價格基本穩(wěn)定。
中國大蒜供需平衡表
（2025年9月會商發(fā)布）
指標解釋與數(shù)據(jù)來源：
1. 平衡表年度指當年1—12月，為自然年；
2. 大蒜生產(chǎn)、庫存、消費、損耗僅指秋冬季種植的大蒜；
3. 大蒜的數(shù)量均指干蒜；
4. 大蒜產(chǎn)量及面積：數(shù)據(jù)源自中國農(nóng)科院遙感數(shù)據(jù)、聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)、山東農(nóng)業(yè)大學監(jiān)測數(shù)據(jù)、調研數(shù)據(jù)等；
5. 期初庫存指當年1月1日大蒜庫存量，期末庫存指當年12月31日大蒜庫存量；
6. 庫存數(shù)據(jù)源自專家估計、實地調研等綜合評估；
7. 進口量、出口量：數(shù)據(jù)源自中國海關總署，并對蒜片等進行折算；
8. 國內消費量：根據(jù)鮮食消費、加工消費等進行估算，鮮食消費量數(shù)據(jù)源自專家估計、實地調研等綜合評估；
9. 加工消費量：數(shù)據(jù)源自專家估計、實地調研等綜合評估；
10. 種用消費量=播種面積*畝均用種量，而每畝平均用種量源自調研數(shù)據(jù)；
11. 損耗量：指大蒜在生產(chǎn)、收獲、運輸、加工、儲存、消費等環(huán)節(jié)的累計損耗量；
12. 國內市場批發(fā)均價：數(shù)據(jù)源自全國528個批發(fā)市場價格數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)地批發(fā)市場和銷地批發(fā)市場。
近期大蒜市場行情分析（大蒜市場分析預警團隊首席分析師 中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所 張晶）
大蒜價格止跌回漲。市場新蒜集中上市以來，產(chǎn)地價格止跌回漲、批發(fā)價格先跌后漲。從產(chǎn)地價格看（以金鄉(xiāng)中混級為代表），5月新蒜開始大量上市，市場供應充足，蒜價下行，6—8月末隨入庫進度逐步推進，蒜價止跌回穩(wěn)，逐步轉入上行區(qū)間，6月均價每公斤5.04元，環(huán)比漲2%，同比跌23.2%，7月、8月均價分別為每公斤5.08元、5.40元，環(huán)比分別漲0.8%、漲6.3%、同比分別跌33.0%、跌33.2%。從全國批發(fā)均價看，6月、7月保持下跌趨勢、8月上漲，批發(fā)價每公斤分別為8.72元、8.31元和8.42元，環(huán)比分別跌11.0%、跌4.7%和漲1.3%。
價格行情波動相對平穩(wěn)，符合季節(jié)性規(guī)律。6—8月為入庫季，價格一般呈上漲趨勢，在今年面積、單產(chǎn)“雙增”背景下，新蒜供應充足，前期蒜價季節(jié)性下行，而6月份新蒜上市初期，受種植成本支撐，部分產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶存在惜售情況，市場實際流通量低于預期，價格開始上行，此后隨著入庫進度加快，產(chǎn)地市場逐步從庫外蒜轉向庫內蒜交易，價格進入小幅上行區(qū)間。
預計后期大蒜價格先漲后跌。短期看，9月以后，隨著入庫完成，市場主流供應轉為新季冷庫大蒜，儲存成本支撐下價格呈穩(wěn)中有漲趨勢。長期看，由于庫存高位，后期整體市場供應充足，需重點關注今冬明春冷庫蒜出庫壓力和出口不確定性。
中國大蒜出口貿(mào)易情況（大蒜市場分析預警團隊首席分析師 中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所 周向陽、中國食品土畜進出口商會 郭振惠）
大蒜出口價格低于去年同期水平，出口量較快增長，出口額小幅增長。大蒜是中國出口蔬菜中出口量最大的品類，展現(xiàn)出較強的國際競爭力。今年大蒜產(chǎn)量增加，市場供應比較充足，大蒜采購價格低于去年同期水平，出口價格相應降低，刺激出口量增加。據(jù)海關統(tǒng)計，2025年1—7月，中國大蒜出口平均單價為1157美元/噸，比2024年同期下降10.1%。大蒜出口量151.47萬噸、出口額21.43億美元，同比分別增8.5%和0.6%。出口量增長態(tài)勢明顯，但由于出口價格下降，大蒜出口額增幅明顯低于出口量。
出口市場集中度高，東南亞地區(qū)是最大的出口市場。1—7月累計，中國大蒜前十大出口市場依次為：印度尼西亞、越南、巴西、馬來西亞、美國、孟加拉國、泰國、菲律賓、巴基斯坦和阿聯(lián)酋。其中，東南亞地區(qū)是中國大蒜最大的出口市場，出口量、出口額分別為69.98萬噸、5.98億美元，占總出口量、總出口額的46.2%、27.9%。印度尼西亞為中國大蒜最大出口目的地，出口量、出口額分別為34.56萬噸、2.40億美元，占總出口量、總出口額的24.3%、15.9%。
大蒜出口以鮮或冷藏的蒜頭、干大蒜等產(chǎn)品為主，大蒜加工品出口增幅較大。1—7月累計，鮮或冷藏的蒜頭出口量為126.57萬噸、出口額為14.65億美元，分別比2024年同期增8.1%和微降0.03%，雖然出口量明顯增長，但是出口價格下滑導致出口額減少；干大蒜出口量為14.41萬噸、出口額為1.07億美元，分別比2024年同期增7.1%、增11.7%；制作或保藏的蒜制品出口量為1.61萬噸、出口額為0.61億美元，分別比2024年同期大幅增24.4%、增14.9%。整體來看，鮮或冷藏的蒜頭依舊占據(jù)大蒜出口品類中的主導地位，而大蒜加工品雖然規(guī)模較小，但增速遠高于其它產(chǎn)品。
2025年播種期天氣預測（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 國家氣象中心 李祎君）
2025年8月，大蒜主產(chǎn)省山東、江蘇、河南、河北大部光熱條件好，降水量普遍在100—250毫米，蓄墑充足，為大蒜播種提供了良好的水分保障；目前大蒜主產(chǎn)省10厘米土壤墑情適宜，利于適時播種。
預計9月，大蒜主產(chǎn)區(qū)降水偏多1—2成，氣溫偏高1—2℃，水熱條件匹配好，利于大蒜適時適墑播種，也利于出苗整齊和幼苗生長。預計今年秋季，山東、江蘇、河南、河北大部氣溫略偏高，降水正常到偏多1—2成，加之前期蓄墑好，預計土壤墑情能夠滿足大蒜冬前生長水分需求，氣象條件總體利于大蒜苗期生長和形成壯苗。2025年大蒜適播期水熱條件好，建議農(nóng)戶根據(jù)需求適時播種，不可過多提前播期，以免冬前生長過旺，增加冬季凍害風險。
2025年大蒜地頭價前高后低，預計短期波動幅度有限（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 中國蔬菜協(xié)會 張慕明）
今年大蒜地頭價前高后低。1—2月地頭均價為9.23元/公斤，為近5年同期最高位，較近5年同期平均值高44.9%。2月中下旬—4月末，價格波動下行，4月末地頭價7.78元/公斤，較2月3日本年度最高點9.39元/公斤下降17.1%。5月鮮蒜上市，面積產(chǎn)量雙增，地頭價迅速回落，月末較月初下降31.8%，月均地頭價6.04元/公斤，環(huán)比下降23.7%，但仍比近5年同期平均值高14.7%。往年6月份，隨著鮮蒜曬干程度增加，地頭價通常會上行一段時間，但是受去年后期庫存蒜虧損影響，今年儲存商采購入庫謹慎，6月月均地頭價5.12元/公斤，較5月底下降3.4%。7月價格總體穩(wěn)定，月均地頭價5.27元/公斤，環(huán)比上升2.9%。8月月均價5.44元/公斤，環(huán)比漲3.0%，主要是因為庫外蒜逐漸減少，同時受今年高溫期長的氣候特點，山東等產(chǎn)區(qū)大蒜入庫期拉長，激發(fā)少量儲存商補貨入庫，大蒜需求略增。整體來看，6—8月地頭價為近5年同期中位水平，較近5年同期平均值分別低1.7%、6.1%和4.1%。
2025年9月大蒜庫存量及趨勢預測（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 卓創(chuàng)資訊 崔曉娜）
2021—2025年國內冷庫大蒜庫存量呈現(xiàn)“增—減—增”的態(tài)勢，2025年9月初庫存量同比增加17.49%，總庫存量再度站穩(wěn)500萬噸，是近五年最高水平。
考慮到前幾年的平均收益情況，本產(chǎn)季低價位收貨的存儲商選擇獲利減倉的意愿較強，9月初產(chǎn)地待售貨源供應量較充足，市場需求以剛需采購商拿貨為主。
大蒜是季產(chǎn)年銷的小宗農(nóng)產(chǎn)品，價格波動具有明顯的季節(jié)性特征。9月份進入庫內外大蒜交易更替階段，因本年度庫外貨源供應量多于去年同期水平，9月中下旬交易量可能增加。
從長期趨勢看，考慮到大蒜庫存量達到歷史新高水平，且種植戶收益可觀，2025年秋播大蒜種植面積減少的概率不大，后期大蒜價格可能下行。
2025年大蒜庫存及蒜加工價格分析（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 上海鋼聯(lián)大蒜分析師 朱珊珊）
2025年大蒜庫存及夏收季行業(yè)特點。大蒜主產(chǎn)區(qū)入庫量邳州、杞縣增速顯著。Mysteel農(nóng)產(chǎn)品大蒜固定樣本庫存調研數(shù)據(jù)顯示：2025年9月山東金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)大蒜總庫存為265萬噸，同比增速為3.52%；河南杞縣產(chǎn)區(qū)大蒜總庫存為95萬噸，同比增速為39.71%；江蘇邳州產(chǎn)區(qū)大蒜總庫存為94萬噸，同比增速為76.69%；山東蘭陵產(chǎn)區(qū)大蒜總庫存為17萬噸，同比增速為4.94%；河南中牟大蒜產(chǎn)區(qū)總庫存為19萬噸，同比增速為49.61%；山東萊蕪產(chǎn)區(qū)大蒜總庫存為15萬噸，同比增速為23.97%；六大產(chǎn)區(qū)2025年總庫存為505萬噸，同比增速為20.76%。大蒜夏收季存儲中心分流、存儲結構調整。從冷庫存儲情況來看，金鄉(xiāng)、河南等地今年均有冷庫擴建，冷庫存儲能力的增加進一步分散了存儲范圍。儲存結構以中小散為主、大戶為輔。存儲中心由金鄉(xiāng)向邳州及河南產(chǎn)區(qū)分流。中小儲存商多下鄉(xiāng)收購，就地入庫。大型冷庫的空庫率較高，主要是大儲存商擔憂供應端體量大，存儲意愿下降。
2025年夏收季大蒜加工情況。蒜片切片量增加、干大蒜出口數(shù)據(jù)向好。6—8月份蒜片價格走勢較平穩(wěn)，整體價格低于去年同期。夏收季均價為16488元/噸，同比下跌3100元/噸，跌幅16%。原料脫水料價格維持在相對低位水平，令切片量同比增加，6—8月切片量13.8萬噸左右，消耗蒜頭50萬噸，采購主要以粉粒廠剛需拿貨為主。
綜上所述，2025年大蒜夏收季行業(yè)特點顯著，中國大蒜供應充足、價格低、質量好，消費量增加，冷庫繼續(xù)擴建。收儲結束后，庫內蒜開庫初期受室內外溫差大、儲存商出貨意愿低等因素影響，大蒜價格或將維持窄幅盤整。
大蒜成本收益報告（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 山東農(nóng)業(yè)大學 柳平增、郭鴻雁）
大蒜種植成本較往年明顯提高，畝產(chǎn)值與凈利潤下滑。據(jù)調研，山東金鄉(xiāng)2024/2025產(chǎn)季大蒜畝均種植成本約5300元，其中蒜種成本2000元、人工成本1500元、土地成本800元，三者合計占總成本的81%。畝均種植成本較上年漲900元，主要原因：一是人工成本上漲，畝均人工成本增加約130元。二是蒜種價格攀升，2024年大蒜減產(chǎn)導致當年秋播期蒜種供應偏緊，蒜種價格約6.5元/斤，較上年漲約2元/斤，以每畝蒜種量350斤計算，帶動畝均蒜種成本增加約700元。
大蒜庫存環(huán)節(jié)成本分析。大蒜庫存環(huán)節(jié)的成本主要是收購成本和冷庫存儲成本。冷庫存儲成本包括庫存費、電費、損耗、運輸及人工等，其中庫存費占比約60%—70%。
近期新發(fā)地市場蒜價以穩(wěn)為主，后期有所回落（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 北京新發(fā)地批發(fā)市場 劉通）
最近3個月，大蒜的價格整體上處于合理區(qū)間。其中6月份價格環(huán)比下降，主要原因是新干蒜進入批量上市階段，供應能力增強，價格承壓下降；7月下旬以后價格反彈，主要原因是新蒜大量入庫，庫外蒜存量下降。
短時間內價格不會明顯波動。8月份以后，庫外蒜存量減少，大蒜價格有所回升。9月份以后庫外蒜出芽率顯著上升，品質下滑，不適宜較長時間存放，且價格也會隨品質下降而走低，庫外蒜面臨的銷售壓力增大。
庫內蒜的價格可能低于庫外蒜。由于8—9月份庫外、庫內溫差較大，大蒜出庫后容易返潮，有儲存商稱之為心里“霉”，此期間大蒜不宜出庫。待庫外、庫內溫差縮小后，庫內大蒜就能出庫，庫內大蒜存量較高將對大蒜價格形成壓制。
上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場近期大蒜行情 大蒜市場分析預警團隊會商分析師 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 楊峻
上海農(nóng)批市場大蒜品類銷售主要以蒜頭及蒜米為主，蒜頭產(chǎn)地主要是江蘇邳州精品蒜及山東蘭陵來貨，2025年6月末至8月，市場蒜頭日均銷售量約7—8噸，較2024年下降2.5%，價格6—10元/公斤，較2024年下降20%；蒜米2025年日銷售量約4.8噸，較2024年下降4%，價格7—8元/公斤，較2024年下降8.82%。
9月份，受消費旺季及庫存貨源交易初期供應偏緊影響，市場供應壓力小，預計大蒜價格穩(wěn)中略升。考慮到2025年庫蒜總量高位，后期價格上行空間受限。
山東：大蒜入庫情況及行情分析 大蒜市場分析預警團隊 省級分析師 山東省農(nóng)業(yè)科學院 孫家波、會商分析師 金鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 王乃建
庫存情況。供應量，2025年山東省42個主產(chǎn)縣的大蒜收獲面積為264.36萬畝，產(chǎn)量為330萬噸左右。庫存量，2025年9月1日大蒜主產(chǎn)區(qū)庫存量為510萬噸左右。其中，山東省庫存量為305萬噸左右（金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)273萬噸左右、蘭陵產(chǎn)區(qū)17萬噸左右、萊蕪產(chǎn)區(qū)15萬噸左右）。
行情分析。在大蒜高庫存，蒜農(nóng)減種預期不強的影響下，預計近期庫內蒜低位震蕩運行。
河南：庫存分化顯著，價格平穩(wěn)，備播工作有序推進（大蒜市場分析預警團隊省級分析師 河南省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息技術研究所 李國強、陳丹丹）
近期行情：庫存區(qū)域分化明顯，價格穩(wěn)中有序。截至8月28日，河南核心產(chǎn)區(qū)大蒜庫存呈現(xiàn)顯著的區(qū)域差異化特征，杞縣、中牟、通許、開封祥符區(qū)等四地累計庫存量達99.75萬噸，具體分布如下：杞縣作為主產(chǎn)區(qū)庫存基數(shù)最大，達82.4萬噸，占區(qū)域總庫存的82.6%；中牟次之，庫存量14.75萬噸，約占14.8%；開封祥符區(qū)庫存2.6萬噸，占比2.6%；通許當前以新蒜入庫為主，入庫量約0.9萬噸，占比不足1%。
備播情況：種植積極性穩(wěn)定，農(nóng)資蒜種準備充足。河南大蒜主產(chǎn)區(qū)的播種期為9月下旬至10月上旬。近期土壤墑情較好，適宜大蒜播種。種植意愿方面，綜合前期市場行情、成本預期及種植收益等因素，預計本年度大蒜種植面積與上年基本持平。農(nóng)資方面，化肥、農(nóng)藥、生物菌劑、農(nóng)膜等關鍵生產(chǎn)資料儲備充足。蒜種方面，蒜種價格因品種熟期差異呈現(xiàn)階梯分布，價格中樞在3元/斤左右：早熟大蒜蒜種價格約2.9元/斤，略低于均價；晚熟大蒜蒜種價格約2.7元/斤。
江蘇：價格平穩(wěn)，大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定（大蒜市場分析預警團隊 省級分析師 江蘇省徐州市農(nóng)業(yè)科學院 楊峰）
價格平穩(wěn)。從6月中下旬開始有新蒜上市到9月2日，江蘇大蒜價格基本平穩(wěn)。目前6.5cm價格在4.10—4.20元/斤，6.0cm價格在3.60—3.70元/斤，5.5cm價格在3.20—3.30元/斤，5.0cm的價格在2.70—2.80元/斤。
市場庫存量正常。江蘇大蒜庫存容量不到100萬噸，約占全國的10%。2025年江蘇大蒜的商品蒜大約在150萬噸左右，6.0cm以上的大蒜占比在60%左右，去掉市場的鮮蒜消費量，估計庫存在50萬噸左右。
秋播面積預期相對穩(wěn)定。當前蒜種價格正常，優(yōu)質蒜種3.20—3.30元/斤，普通蒜種2.70—2.80元/斤。預計主產(chǎn)區(qū)面積相對穩(wěn)定。
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